CRM-implementatie en koppelingen.

De namen die langskomen zijn HubSpot, Pipedrive, Zoho en Salesforce. Wij verkopen er geen van en krijgen op geen ervan commissie.

• Het aantal fasen. Een fase die niemand gebruikt, wordt een fase die iedereen overslaat. Wij tellen eerst de stappen die je verkoop echt zet. Daarna pas kijken we naar een pakket.
• Wie het bijhoudt. Een CRM dat handwerk vraagt, verloopt binnen een maand. Wat het systeem zelf kan invullen, vult het systeem in. De rest is een veld dat leeg blijft.
• Wat eraan hangt. Je site, je formulieren, je facturatie, je agenda, je mailplatform. Hoeveel daarvan moet meepraten weegt zwaarder dan de prijs per gebruiker.

Bij A'DAM VR volgt de pipeline de gang van een groepsaanvraag, van eerste aanvraag tot betaald. Dat is het inrichtwerk.

• fasen die het team herkent; verlies krijgt een eigen uitgang met verplichte reden
• eigen velden: aantal personen, aanvangstijd, betaalwijze, bronkanaal
• vaste keuzelijsten; de site stuurt een waarde die het pakket kent
• een onbekende waarde wordt 'overig'; daar valt geen aanvraag op om
• elke deal een eigenaar, anders vuurt een bewaking op niemand
• acht bewakingen die een taak maken bij stilstand: geen antwoord, offerte niet nagebeld, optie verlopen

Vijf dingen die we bij A'DAM VR tegenkwamen en hebben rechtgezet.

• Een leeg dossier. Zet je een contact weg via de standaardkoppeling, dan blijft het dossier leeg. Eén tijdstip, verder niets. Loopt het via de formulier-route, met het bezoekerscookie erbij, dan hangt de hele voorgeschiedenis eraan.
• Twee bedrijven voor één klant. Bij een zakelijk e-mailadres maakt het pakket zelf een bedrijf aan, op de achtergrond. Maak je er ook een, dan heb je er twee. Zevenenvijftig milliseconden uit elkaar, bij elke zakelijke aanvraag. Eerst kijken wat er al hangt, dan pas aanmaken.
• Jouw database gaat voor. Je eigen opslag schrijft als eerste en blokkeert. Het CRM krijgt zijn kopie best-effort. Valt dat platform uit, dan raak je nog steeds geen aanvraag kwijt.
• Bewust geen webhook. Direct doorgeven vraagt een duurder pakket, en levert alleen snelheid op. Bij groepsverkoop duurt het dagen tot weken voordat een deal gewonnen is. Eén ronde per nacht is hier de juiste keuze.
• Taken die nooit dichtgaan. Het pakket maakt taken aan en ruimt ze niet op, ook al staat de deal allang ergens anders. Wij telden zestig taken over elf deals. Het merendeel stond open en was al afgehandeld. Er loopt nu een opruimer die alleen zijn eigen taken op voltooid zet.

• Een pipeline op jouw verkoop. Fasen die je team herkent. Eigen velden voor wat je echt bijhoudt. Vaste keuzelijsten in plaats van vrije tekst.
• Koppelingen met je systemen. Site, formulieren, facturatie, agenda, mailplatform. Via de API waar er een is. Via een eigen tussenlaag waar die ontbreekt.
• Een tussenlaag die jij bezit. Aanvragen landen eerst in je eigen database. Het CRM krijgt een kopie. Wissel je later van pakket, dan blijft je historie staan.
• Bewaking op wat blijft liggen. Een taak zodra een deal stilvalt. Daaronder een opruimer die sluit wat de verkoop heeft ingehaald.
• Marketing automation op dezelfde bron. E-mailflows die aan het CRM hangen. Bij A'DAM VR zijn dat acht flows met negentien mails, vanaf een eigen verzenddomein.
• Terugmelding naar je advertenties. Een gewonnen deal gaat 's nachts terug naar het advertentieplatform als offline conversie. Je stuurt op omzet in plaats van op ingevulde formulieren.
• Overdracht. De code staat in versiebeheer. Je krijgt de accounts op je eigen naam en een handleiding voor de mensen die ermee werken.